В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от многих других, скрывается удивительная тайна. Здесь расположен секретный институт, где изучают магию. Однако однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от всего мира и начинает превращать его жителей в лесных и водных существ. Её цель – изменить мир, населив его сказочными созданиями вместо людей. Алексей Попов не может оставаться в стороне и решает остановить Хозяйку, чтобы спасти город и своих дорогих людей. На его стороне оказываются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. В Калязине начинается ожесточённая борьба, где на кону стоят семья, любовь и человеческая сущность.