1895 год. Нижний Новгород оживлённо готовится к самой значимой торговой ярмарке года. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных людей — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого загадочного преступления берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной службы. Постепенно продвигаясь в поисках истины, он сталкивается с силами зла, которые ставят под угрозу его представления о мире. Для того чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.