В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит стратегическое совещание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает воинский эшелон, в составе которого находится разведывательный взвод. В их числе сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его напарник Кузьмин, который в прошлом обучался в институте восточных языков. Их миссия — добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком, чтобы получить координаты завода. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который вынужден противостоять своему давнему врагу — генералу Исимуре, ответственному за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и лагерь, где проводят ужасные эксперименты с использованием химического оружия. В разгорающемся конфликте Журавлёв и Исимура сталкиваются в поединке, так как японский генерал угрожает подрывом подземного арсенала с химическими веществами, заложенного под заводом.