Из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы в якутском городе — русский мужчина. Он полон решимости установить свои порядки, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. На улице время перестройки, и народ саха ищет новую идентичность. Взаимодействие разных культур вызывает мистическую связь между директором и его соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: оставить за собой таинственное прошлое или откликнуться на зов любви, обещающей светлое будущее.