Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки и опытный мастер в области стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рисковать ради выполнения своих задач. В ходе одной из операций, в которой он принимает участие, происходит неудача, в результате которой погибает один из агентов. Николай подозревает, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до выяснения обстоятельств. Стремясь поймать предателя, которого он считает своим потенциальным убийцей, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню, где живет его бывший сослуживец, ныне глава приграничного района. Там он начинает работать управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.